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山东、苏北地区废钢产业调研报告:钢厂需求不错 后期价格可能偏强运行

来源:互联网  日期:2018-07-04 17:26:27  我要分享:
  2018年6月初,小组成员参了山东举办的山东、江苏废钢铁企业调研,历时4天,共走访8家企业,调研钢厂覆盖山东及苏北主流钢厂、废钢回收企业。通过与钢厂、废钢回收企业废钢采购人员实地交流,对山东、江苏
  2018年6月初,小组成员参了山东举办的山东、江苏废钢铁企业调研,历时4天,共走访8家企业,调研钢厂覆盖山东及苏北主流钢厂、废钢回收企业。通过与钢厂、废钢回收企业废钢采购人员实地交流,对山东、江苏地区钢企进行全面考察,掌握了最贴近市场的信息。
  通过调研发现,当前山东及苏北地区钢厂炼钢产量普遍大于炼铁产能,钢厂为了增加钢产量,最大限度赚取利润,转炉废钢添加比例大多在20%上下,部分钢厂高达33%。。走访企业目前废钢库存比较充足,采购主要来自山东、江苏及周边地区,近年来企业也开始在江浙、华南广东等地寻找废钢资源。目前采购中最大难题的进项税发票问题,大多的送货企业不具备开票资质,而钢厂方面必须见票付款,因此送货企业需要代开发票,个别企业甚至出现开立虚假发票现象。

  对于后期价格,调研企业认为后期价格可能偏强运行,随着钢厂在废钢采购的经验不断丰富,今年下半年废钢价格不会出现去年大幅上涨的情况。

  目录

  一、调研企业情况

  1. 山东高密某废钢回收企业

  2. 山东寿光某钢铁企业

  3. 山东章丘某钢铁企业

  4. 山东齐河某钢铁企业

  5. 山东石横某钢铁企业

  6. 江苏连云港(601008,股吧)某钢铁企业

  7. 江苏连云港某废钢回收企业

  8. 山东日照某钢铁企业

  二、调研总结

  “十三五”以来,我国钢铁工业已经实现了扭亏为盈,废钢铁市场呈现价格触底反弹、产业发展向好的势头。2018年,工信部指出,加强政策研究,在不增加产能的情况下,引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业,推动废钢资源合理利用。废钢铁市场“中频炉一刀切”、“废钢出口暴增1300倍”、“废钢一体化”等等关键词持续躁动。目前的废钢铁市场早已打破了地域隔阂,南北、东西废钢铁出现了大型的跨区域流动。2018年6月初,小组成员参加了山东、江苏废钢铁企业调研,历时4天,共走访8家企业,调研钢厂覆盖山东及苏北主流钢厂、废钢回收企业。通过与钢厂、废钢回收企业废钢采购人员深入交流,对山东、江苏地区钢企进行全面考察,掌握了最贴近市场的信息。

  一、调研企业情况

  1. 山东高密某废钢回收企业

  企业概况:企业于2016年登陆新三板,主要从事废钢铁、废纸、废轮胎回收、分拣、加工及技术开发。现有一条900马力破碎线,因为破碎原料比较少,其他企业大马力破碎机无料开工,所以破碎线马力较小相对经济实惠。

  废钢业务情况:废钢回收主要来自山东周边和河北、辽宁等地。2017年废钢采购量在30万吨左右。目前实施农村联盟,有利于废钢回收,而且在钢厂周边地方设立较多分拣点,以降低运费成本。公司拥有废钢进出口资质,但由于当前国家鼓励出口,不太鼓励废钢进口,进出口业务基本没有开展。企业料场面积超过三十亩,目前只有轮胎回收、加工建立了封闭厂房,废钢回收、加工暂时露天作业,后期应环保部要求废钢场地将建立全封闭的两个厂房,废钢分开堆放,分类回收处理,且必须具环保除尘设备。销售方面,目前厚度3公分料出厂不含税2100元/吨,利润每吨约200元,下游客户主要有青岛钢铁、山东钢铁(600022,股吧)等省内大型钢厂。

  2. 山东寿光某钢铁企业

  企业概况:公司分为钢铁和锻造两个分厂,目前设备有2*1080m3高炉,1*120T转炉;2*100T电弧炉,为2014年底正式投产。目前公司主要产品为螺纹、圆钢、棒材等,日产钢材1.3-1.4万吨,今年6月底新的无缝管轧线预计投产。

  废钢业务:目前日消耗废钢4500吨,其中电弧炉3000吨,转炉1300-1500吨,目前废钢库存5万吨。电弧炉废钢比60%左右,转炉废钢比18%-20%,根据铁水与废钢成本灵活调剂。以前试验过高炉加废钢,但是高炉加废钢降温太厉害,性价比不高,因此目前高炉没添加废钢。库存方面,目前厂内废钢库存5万吨,成材基本没有库存。废钢采购方面,企业目前在山东省设有50家废钢基地,辐射范围200公里以内,当前废钢采购基本来自潍坊、青州、淄博、东营、滨州、烟台等地。厚度为2-6mm的废钢料型占比最大,其中4mm的占80%左右,更厚料型的基本流向河北地区钢厂。

  3. 山东章丘某钢铁企业

  企业概况:目前企业拥有2*550m3高炉,2*60T转炉,粗钢日产能6000吨,轧线日产能10000吨。主要产品为螺纹及棒材,产品畅销山东、江苏、上海、河南、河北、安徽、浙江等地。

  废钢业务:目前日消耗废钢1300吨左右,除钢厂回收切头废料外,每月需外购废钢3.5-4万吨左右。目前转炉废钢添加比例在22-23%,高炉中也会加入少量的钢筋切头。由于近期场地库容限制,目前维持7天左右库存,正常情况下应该10000吨以上,厂内现有螺纹库存2-3万吨,较3月份7-8吨已大幅下降。废钢采购主要来自当地周边的散户,由于当地货源偏少,所以预计后期当地价格还将小幅上涨。主要料型:重废和钢板料(厚度6-8mm,每个规格价差50元左右,8mm及以上价格相同)比例各占一半,碎料和较大的料出水率虽然是一样的,但是卸货比较麻烦,另外,带油、镀锌料入炉时烟雾较大,环保不合格,所以这几类废料不采购也不接货。

  4. 山东齐河某钢铁企业

  企业概况:目前企业有3*1080 m3高炉,2*500 m3高炉,2*60T转炉,2*120T转炉。后期2个小高炉会置换为1个1350 m3的高炉,2个小转炉将置换为2*85T的电弧炉,预计明年5月份投产。目前钢材的生产能力在500万吨,通过添加废钢可将产能提到540万吨。主要产口为螺纹钢与高速线材。

  废钢业务:当前日消耗废钢2700吨,明年电炉投产后要日消耗要上升到8000吨左右。2017年转炉废钢添加比是14%,今年预计会有所提高,高炉不加废钢。废钢来源:压块主要来自山东聊城周边,企业现有一条900马力破碎线,日处理废钢仅150吨,故企业废钢以外购为主。主要废钢料型:2-4mm压块类占60%,主要两个120T的转炉用,2个60T的小转炉主要用纯净中废、冲豆、钢筋切头等。因为精炉料入炉不方便及重废质量比较难控制,所以目前停采精炉料和重废。明年平装电弧炉投产之后,会加大剪切料和破碎料的采购量。

  5. 山东石横某钢铁企业

  企业概况:目前企业有2*1080 m3高炉,1*450 m3高炉,3*60T转炉和2*180T转炉,由于废钢性价格比长期不及铁水,所以企业不准备投放电炉。年炼钢产能达350万吨,现有5条成材轧线,主要产品为螺纹、棒线材、型钢,企业是山东省乃至全国盈利能力最强的钢厂,螺纹吨钢盈利长期维持1300元左右。

  废钢业务:废钢日耗2000吨,转炉废钢添加比18%,高炉不加废钢。主要采购料型包括新料型有2个:厚度10mm以上及6mm以上;旧料型3个:厚度15mm以上、钢板料、钢筋切头。

  6. 江苏连云港某钢铁企业

  企业概况:公司目前具备600万吨大型综合钢铁生产能力,拥有4座1080m3高炉,4座120T转炉。公司主要经营黑色金属冶炼、金属压延及深加工等业务。公司主导产品为热轧带肋钢筋、高速线材,各占50%左右。目前钢材主要销售至江苏、山东、上海、浙江、福建、广东等地区和重点工程,部分产品销往海外市场。钢材销售主要是走船运,运费相对便宜,港杂费较低。

  废钢业务方面:每月消耗废钢18万吨,高炉每月加6万吨,转炉每月加12万吨,高炉废钢添加比在10%左右,转炉废钢添加比在32%-33%。废钢库存方面,由于上合峰会召开企业生产受到一定限产,废钢添加暂停,目前废钢库存有15天左右的用量,以往正常库存在10天左右。废钢主要采自浙江台州、福建、上海,山东等地,运费在70-80元/吨的范围内送货较适宜。主要采购料型:重废(厚度6mm及以上)、钢筋切粒、钢板料;破碎料更倾向于破碎原料,因场地有6000马力破碎线可进行加工处理。调研期间,应上合峰会及连云港政府的要求限产40%,废钢铁所有料型停收,目前企业生产已恢复正常,废钢收购恢复。

  7. 江苏连云港某废钢回收企业

  企业概况:企业位于江苏省连云港市赣榆区柘汪镇临港产业园,主营废旧物资回收。目前公司发展规模在逐步扩大,市场影响力明显提高。

  废钢业务:主要收购料型包括厚度10mm以上的钢板料合格料,厚度6mm以上重废毛料、6mm以上重废合格料、4mm上中废毛料、4mm以上中废合格料,1-3mm剪切毛料、1-3mm剪切合格料、打包钢筋、冲豆、铁皮统料、干净油桶(盖)、彩钢瓦、彩钢瓦压块等。废钢库存:目前受环保及市场行情影响,废钢铁库存已处于低位,后期会根据行情补充库存量;目前厂区主要堆放破碎料,破碎料原料,钢板料等。废钢主要供应周边镔鑫钢铁,日照钢铁等,厂区的收购价格也受到两家钢厂采购政策的影响。废钢来源:公司有专职废钢业务员4名,兼职业务员4名,在全国寻找货源,目前主要从江浙地区采购。

  8. 山东日照某钢铁企业

  企业概况:企业是全国知名的大型钢铁生产企业,目前拥有16座高炉、12座转炉,没有电弧炉,炼铁年产能1430万吨,炼钢年产能1490万吨。

  废钢业务情况:企业在2017年1月才开始在转炉中添加废钢,废钢添比约为20%,高炉没有添加废钢。日消耗废钢量1.1万吨,2017年废钢用量320万吨,今年计划消耗450万吨,1-5月已经使用200万吨,预计下半年用量250万吨。转炉废钢比20%。企业现有较大面积堆放场地,目前废钢库存为22-25天。采购料型主要包括重废,边角料,主要对厚度有要求,此外不能含锌,因为对高炉寿命影响较大;因生产问题,目前钢筋切头暂时停收。付款方式:一周一付,周一结算,单据核对,最迟周二上午发票送到,周四付款。无发票付款70%,发票齐全付款剩下30%。运输目前多为公路运输(每车根据料型不同重量在30-100吨不等),后期准备大力发展船运,从华南广东等地采购优质资源,但是载重5000吨以上的船才接货(船上的量可以不足),签订到港价,后续费用由企业负担,费用约60元/吨。对于后期市场价格,企业认为去年下半年价格大幅上涨主要是由于较多钢厂废钢业务才起步,没有提前冬储,大量集中采购导致价格飙升,今年后期价格偏强运,但是去年大涨现象难重现,今年企业预计冬储50万吨,会提前开始准备,防止出现春节期间运输不畅以及司机放假导致价格大涨的情况。

  二、调研总结

  通过走访调研发现,当前山东及苏北地区钢厂炼钢产量普遍大于炼铁产能,钢厂为了增加钢产量,最大限度赚取利润,转炉废钢添加比例大多在20%左右,部分钢厂高达33%。也有钢厂在高炉中也有添加废钢,但由于当前铁水较废钢更具性价比且废钢加入高炉温度下降太厉害,所以多数钢厂选择高炉中不加废钢。

  走访企业目前废钢库存水平正常,总体比较充足,采购主要来自山东、江苏及周边地区,近年来南北废钢资源流通加强,调研企业表示也开始考虑在江浙、华南广东等地寻找废钢资源。

  目前采购中最大难题的进项税发票问题,大多的送货企业不具备开票资质,而钢厂方面必须见票付款,因此送货企业需要代开发票,个别企业甚至出现开立虚假发票现象。

  对于后期价格,调研企业认为今年总的来说钢厂需求不错,后期价格可能偏强运行,但随着钢厂方面在废钢采购的经验不断丰富,提前进行冬储,因此今年下半年废钢价格不会出现去年大幅上涨的情况。
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